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PMP知识分享——企业项目管理流程

北京慧翔天地
2019-12-23 15:36:44
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  一、项目前期

  1、项目售前

  销售部销售人员搜寻项目信息,跟客户进行售前交流,并提前通知销售部做好售前准备。

  销售部跟客户沟通,将交流结果反馈到市场部和研发部,在部门内进行2-3次碰头会后确定客户需求意向的基础上策划《XX项目初步方案》

  2、项目立项

  客户同意初步方案,邀请我们立项后,销售部提交《XX项目立项报告》申请立项。

  销售部汇同相关部门进行评审,评审通过后由总经理审核签字。

  销售经理发布《XX项目立项通知单》,财务部为该项目设立账号。

  3、项目招标

  立项后,销售部在与客户详细沟通后,结合市场部搜索行业相关信息和市场分析、研发部确定技术解决方案的基础上,共同制定项目提案、报价表、进度安排表。

  参与竞标。项目过程中,需参与竞标时,由研发部、市场部协助销售部共同编制投标书,并由总经理审核通过后才可以进行投标。客户招标书以及投标书复印件需要在XX部存档。

  不需竞标。若不需竞标,则跟客户多次沟通确定客户最终意向。

  4、制定方案

  客户将改进意见反馈给销售部,销售部与研发部沟通具体细节后做出《XX项目实施方案》《XX项目技术解决方案》。

  二、合同审批

  1、销售部提报项目方案、合同书、合同预算利润表及项目实施费用预算,销售经理签字;提交《用章申请表》。

  2、递交XX部预审核项目报价,预估项目管理及实施费用。

  3、研发部确认项目的修改成本,及相关的软件技术实施问题。

  4、财务部复核相关内容,从财务角度审核项目是否可行,资金可否到位,服务条款、付款方式、发票的收取及开具,是否利于公司发展,从项目预算管理的角度,保证合同利润表与合同表达的内容一致。财务经理签字:

  递交公司法务部进行法务审核,法务经理签字。

  递交总经理审批签字。

  客户对合同内容无异议后,公司负责人与客户负责人签订合同,加盖公章,财务存档。(《用章申请表》)。

  三、项目实施

  1、项目执行

  客户支付预付款,项目开始实施。

  销售部确定项目执行方案,包括《XX项目管理计划》和《XX项目进度计划》。

  运维部确定设备/物料采购计划,总经理助理制作项目预算表(包括采购、差旅、第三方服务等费用控制),提交财务部审批。(《采购申请表》《出差申请表》《费用报销申请表》《付款申请表》)

  销售经理需对项目进行阶段总结,填写《XX项目阶段分析报告》,定期提交项目进度、项目费用预算与使用情况等内容。

  销售经理需督促客户按时回款,直至本项目工程实施和产品销售完毕、所有款项收回。

  2、项目变更

  项目变更时需填写《XX项目变更单》给客户,包括项目变更、资金规模、费用预算变更和客户经理变更等。

  3、项目暂停

  项目立项后,因为客户方面原因项目未能启动,可以申请项目暂停管理,在项目暂停期间,原则上不予报销相关费用,发生了费用,项目将重新启动。

  4、项目采购

  采购合同内审(程序参照合同内审流程)

  设备申购:销售经理申请采购(附购货合同或协议)——XX部审定市场价格对比——财务部审核是否在预算内及合理性——总经理签批

  付款程序:销售经理申请付款(填写支付证明单/附原设备申购表)

  ——财务部审核——总经理签批——出纳付款

  说明:设备申购在正常情况下应该先申请购买,批准后再与供应商签订采购合同,在收到客户付款后再申请支付货款给供应商。

  另外一种情况是第三方软件或特殊硬件设备需要在签订采购合同的同时必须支付设备全额货款或支付设备订金的,这种情况允许申请购买与支付同时进行。

  四、项目验收

  1.项目实施完成后,项目经理提交《XX项目内部验收报告》。

  2.公司内部技术专家对项目进行内部测试,在《XX项目内部验收报告》上签署验收评审意见。提交给总经理签字。

  3.财务提交《XX项目财务预算报告》给总经理。

  4.客户进行试运行测试和验收,提交《XX项目用户验收报告》,若有提出修改意见,我方配合修改。

  5.客户满意后,项目经理向客户申请项目竣工,填写《XX项目竣工申请表》。

  6.客户编制竣工相关资料,提交《XX项目竣工报告》和《XX项目移交单》。项目结束。我方按照合同在约定期限内对客户方提供维护服务。

  7.项目总结:项目结束后召开项目总结会,回顾整个项目过程,记录其中出现的商务和技术方面的问题并加以分析。

  8.项目存档:从立项申请到项目总结,所有的文档及报告都需要在XX部存档备份,以便管理及查阅。

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